💼 Private Finanzplanung – Klarheit, Kontrolle, Sicherheit.

 

Sie möchten Ihre Finanzen wirklich durchblicken und mit einem sicheren Gefühl in die Zukunft schauen? Mit unserer privaten Finanzplanung zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihre Vermögenswerte optimal strukturieren und langfristig absichern. Sparen Sie sich das „Augen-zu-und-durch“-Prinzip und gewinnen Sie stattdessen die Kontrolle und Klarheit, die Sie für eine sorgenfreie Gegenwart und Zukunft brauchen.

 

❓Was versteht man unter einer Finanzplanung?

 

Eine Finanzplanung ist mehr als nur eine grobe Übersicht Ihrer Kontostände und Versicherungen. Wir erstellen für Sie eine umfassende Analyse Ihrer gesamten Vermögenswerte – von Immobilien und Depots über Versicherungen bis hin zu Cash-Reserven. Dabei blicken wir nicht nur auf das Hier und Jetzt, sondern auch auf Ihre Lebensziele, damit Sie wissen:

 

- Welche Einnahmen und Ausgaben Sie in 10, 20 oder 30 Jahren voraussichtlich haben werden.  

- Wie viel Vermögen Ihnen zum Rentenbeginn oder für frühere Wünsche zur Verfügung steht. 

- Wie sich verschiedene Szenarien (z. B. früherer Renteneintritt, Erbschaft oder Immobilienverkauf) konkret auswirken.  

 

🏆 Ihre Vorteile durch eine private Finanzplanung

 

1. 🔎 Sicheres Gefühl

Viele Versicherungen, Depots und Immobilien können schnell unübersichtlich werden. Unsere detaillierte Analyse bringt Ordnung in Ihre Finanzen. So haben Sie jederzeit das beruhigende Gefühl, genau zu wissen, wo Sie stehen.

 

2. 🎯 Lebensplan statt Zufall

Finanzplanung ist gleichzeitig Lebensplanung. Fragen wie „Kann ich mir eine zusätzliche Immobilie leisten?“ oder „Wie halte ich meinen Lebensstandard im Alter?“ werden im Rahmen unserer Planung sicher und nachvollziehbar beantwortet.

 

3. 🌐 Wunschszenarien 

Früher in Rente? Mehr Geld im Ruhestand? Lebzeiten-Schenkungen an Ihre Kinder zur Steueroptimierung? Wir spielen verschiedene Zukunftsszenarien durch, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.

 

4. 📈 Der Entnahmeplan – mehr Geld im Alter 

Wir zeigen Ihnen, welche verschiedenen Strategien es gibt, um Ihr Vermögen möglichst lange renditenstark anzulegen, sich aber gleichzeitig regelmäßig sichere Entnahmen zu Ihrer Rente auszahlen zu lassen.

 

🚀 Unser Honorarberatungsprozess – Schritt für Schritt

 

1. Status Quo-Analyse

Wir sammeln und analysieren all Ihre Daten: Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte, Versicherungen und Ziele.

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2. Strategiegespräch

Gemeinsam legen wir fest, wie Ihre Finanzplanung gestaltet werden soll und welche Szenarien besonders relevant sind (z. B. früherer Renteneintritt, Immobilienverkauf, Erbschaften).

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3. Szenariosimulation

 Wir stellen die Ergebnisse dar und berechnen verschiedene Optionen. Sie sehen schwarz auf weiß, welche Auswirkungen jede Entscheidung auf Ihr Vermögen und Ihren Lebensstil hat.

 

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